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Izertis Completa Ampliación de Capital Exitosa

Izertis ha llevado a cabo con éxito una ampliación de capital que ha captado la atención del mercado. Con un importe efectivo de 51,3 millones de euros, la compañía ha emitido 5.576.141 nuevas acciones ordinarias, lo que representa un 19,21 % del capital social actual. Este movimiento estratégico está alineado con su Business Plan 2030, que busca consolidar su posición en el sector tecnológico.

Detalles de la Ampliación de Capital

La ampliación de capital se realizó a un precio de 9,20 euros por acción, incluyendo el nominal y la prima. Además, se incluyó un tramo secundario en el que Izertis vendió 304.749 acciones propias, equivalentes al 1,05 % del capital social actual. En total, la colocación alcanzó los 54,1 millones de euros.

La demanda superó las expectativas, alcanzando cerca de 74 millones de euros, lo que representa una sobresuscripción de 2,3 veces el importe de la operación, excluyendo los 39,3 millones suscritos por inversores ancla. Este interés refleja la confianza del mercado en la estrategia de crecimiento de la empresa.

Objetivos del Business Plan 2030

El Business Plan 2030 de Izertis tiene como meta alcanzar 500 millones de euros en ingresos y 65 millones de euros en EBITDA normalizado. La compañía planea lograr este crecimiento a través de una combinación de expansión orgánica e inorgánica, integrando nuevas adquisiciones que fortalezcan su oferta de servicios.

Inversores Clave y Su Impacto

La operación ha atraído a importantes fondos y family offices tanto nacionales como internacionales. Entre los participantes destacan la gestora italiana Alkemia Capital, la gestora británica Janus Henderson, y la family office Onchena, que ha adquirido un 5 % del capital social resultante. Además, el grupo Anémona ha reforzado su posición en el accionariado.

La incorporación de estos nuevos inversores no solo diversifica la base accionarial de Izertis, sino que también consolida la liquidez de sus acciones y fortalece su posición como un actor de referencia en el sector tecnológico. Este respaldo es crucial para los planes de crecimiento de la compañía, que aspira a ser una de las consultoras tecnológicas más destacadas en el sur de Europa.

Proceso de Colocación y Asesoría Legal

La ampliación de capital se llevó a cabo mediante un proceso de colocación privada acelerada, dirigido exclusivamente a inversores cualificados. Las entidades colocadoras fueron JB Capital Markets, que también actuó como coordinadora, y Alantra Equities, mientras que Renta 4 Banco desempeñó el papel de banco agente.

En cuanto a la asesoría legal, Ramón y Cajal Abogados representó a Izertis, mientras que Gómez-Acebo & Pombo Abogados asesoró a las entidades colocadoras. Este marco profesional asegura que la operación se realice de manera eficiente y conforme a la normativa vigente.

Compromisos y Futuro de Izertis

Izertis ha asumido un compromiso de no emisión ni venta de acciones (‘lock-up’) durante un plazo de 90 días desde la fecha de colocación, con las excepciones habituales en este tipo de operaciones. Este compromiso es un indicativo de la confianza de la empresa en su estrategia a largo plazo.

Las nuevas acciones están programadas para ser admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el próximo viernes, 30 de enero. Este paso es fundamental para aumentar la visibilidad de la compañía en el mercado y facilitar la liquidez de sus acciones.

Conclusión

La reciente ampliación de capital de Izertis no solo representa un hito financiero, sino que también refuerza su estrategia de crecimiento a largo plazo. Con el respaldo de inversores clave y un plan sólido para el futuro, la compañía está bien posicionada para convertirse en un líder en el sector tecnológico del sur de Europa. La confianza del mercado, evidenciada por la sobresuscripción de la operación, es un claro indicador de las expectativas positivas en torno a su desarrollo y expansión.

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