Mapfre cierra exitosamente la recompra de bonos subordinados por valor de 339,8 millones de eurosMapfre cierra exitosamente la recompra de bonos subordinados por valor de 339,8 millones de eurosMapfre cierra exitosamente la recompra de bonos subordinados por valor de 339,8 millones de euros
Mapfre ha completado con éxito su oferta de recompra de deuda subordinada, luego de recibir solicitudes de venta por un total de 339,8 millones de euros. La compañía informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el cierre de esta operación, la cual se enmarca en la invitación realizada el 1 de junio de 2026 a los tenedores de una emisión de 600 millones de euros en obligaciones subordinadas con vencimiento en marzo de 2047, ofreciendo recomprarlas en efectivo.
El periodo para que los inversores presentaran sus ofertas de venta se extendió hasta las 17.00 horas del 8 de junio. Mapfre ha decidido aceptar la totalidad de las instrucciones válidas recibidas, aunque la efectividad de la recompra de los bonos aceptados está sujeta a la confirmación de los inversores a través del sistema oficial de registro de valores en España, Iberclear, canalizadas a través de Banco Santander antes de las 17.30 horas del 11 de junio de 2026.
El importe final de valores recomprados dependerá de las instrucciones operativas recibidas dentro del plazo establecido. Además, la operación estaba condicionada a la emisión de nuevas obligaciones ‘Tier 2’ por un importe mínimo de 500 millones de euros, la cual ya ha sido completada antes de la fecha de liquidación.
El precio de recompra se fijó en el 101,15% del valor nominal de los títulos, equivalente a 101.150 euros por cada 100.000 euros de principal, más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación programada para el 12 de junio. Mapfre explicó que el propósito de esta operación es la gestión eficiente de su base de solvencia, la optimización de su perfil de deuda y de su posición de liquidez, así como facilitar liquidez a los actuales tenedores de los títulos.
Barclays y Citigroup actuaron como entidades colocadoras en el desarrollo de esta operación, mientras que Kroll Issuer desempeñó el papel de agente de la misma.
